J.P. Morgan เผย '2 หุ้นเทคฯยักใหญ่'! กินรวบงบ AI จากองค์กรทั่วโลก?!

ผลสำรวจล่าสุดจาก J.P. Morgan ที่ไปคุยกับ CIO หรือผู้บริหารไอทีระดับสูงของบริษัทใหญ่ๆ ที่คุมงบเทคโนโลยีรวมกันกว่า $123,000 ล้านเหรียญฯ สรุปว่าตอนนี้ Microsoft กับ Nvidia คือสองบริษัทที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีขององค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในยุคที่ทุกคนเร่งลงทุนใน AI

Microsoft ได้แชมป์ทุกหมวด ไม่ว่าจะเป็นงบลงทุนในอนาคต, ความสำคัญในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยี, ผู้นำด้าน Cloud Computing, ส่วนแบ่งตลาด IaaS ในอนาคต และแพลตฟอร์มสำหรับ GenAI ที่ CIO ส่วนใหญ่เลือกใช้ แถมยังได้รับการยกย่องว่าเป็น “หัวใจของเทคโนโลยีองค์กร” และเป็นเบื้องหลังของทุกอย่างในระบบ IT ของบริษัทใหญ่ๆ

ขณะที่ Nvidia ก็รับอานิสงส์เต็มๆ จากการที่องค์กรต่างๆ ทุ่มงบซื้อฮาร์ดแวร์ AI โดย CIO บอกว่าตอนนี้ใช้เงินราว 5-6% ของงบ IT ไปกับฮาร์ดแวร์ AI และคาดว่าอีก 3 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 14-16% ซึ่ง Nvidia คือเจ้าตลาดนี้แบบไร้คู่แข่ง

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังชี้ว่าองค์กรต่างๆ เริ่มลดงบในโครงการเดิมๆ อย่างระบบ Legacy หรือโครงสร้างพื้นฐานเก่าๆ เพื่อเอางบมาลงกับ AI มากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดงบโครงการอื่นแบบชัดเจน แค่เพิ่มงบ AI เข้าไปเป็นพิเศษ

แนวโน้มที่น่าสนใจคือ องค์กรจะเน้นซื้อ AI agent หรือโซลูชันสำเร็จรูปจากผู้ให้บริการมากกว่าพัฒนาเอง และการลงทุนใน AI จะส่งผลให้จำนวนพนักงานด้าน IT ลดลงในอีก 3-5 ปีข้างหน้า เพราะ AI จะเข้ามาทำงานแทนในหลายส่วน

Microsoft และ Nvidia ยังคงเป็นหุ้นเติบโตที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากเมกะเทรนด์ AI และการเปลี่ยนผ่านขององค์กรทั่วโลก ยิ่งองค์กรยิ่งใหญ่ งบลงทุนยิ่งมาก และสองบริษัทนี้ก็อยู่จุดศูนย์กลางของคลื่นเทคโนโลยีนี้แบบไม่มีใครเทียบได้ เพื่อนๆนักลงทุนที่มองระยะยาวยังถือว่ามีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีจากหุ้นสองตัวนี้ แต่ต้องจับตาเรื่องมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และการแข่งขันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต