ดีลแห่งปี!! 'OpenAI' จับมือคู่แข่ง 'Google Cloud' ดันหุ้น GOOGL พุ่งทันที!!

รอบนี้หุ้น Alphabet (GOOGL) เพิ่มขึ้น +1.43% ในวันเดียว เพราะมีข่าวใหญ่ที่สะเทือนวงการ AI เลย คือ OpenAI เจ้าของ ChatGPT ซึ่งเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของ Google Gemini ไปจับมือกับ Google Cloud เพื่อใช้ศูนย์ข้อมูลและพลังคอมพิวเตอร์มาขับเคลื่อน AI ของตัวเอง ทั้งที่สองบริษัทนี้แข่งกันดุเดือดในตลาด AI และ Search แต่สุดท้ายก็ต้องมาร่วมมือกันเพราะ ความต้องการคอมพิวเตอร์แรงๆ สำหรับเทรนและรันโมเดล AI มันเยอะจน Microsoft เจ้าเดียวเอาไม่อยู่

ที่มาของดีลนี้ก็คือ OpenAI อยากกระจายความเสี่ยง ไม่อยากพึ่งแต่ Microsoft ที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักมานาน เลยหันไปดีลกับ Google Cloud รวมถึงก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปจับมือกับ Oracle และ SoftBank ในโปรเจกต์ Stargate เพื่อหาแหล่งคอมพิวเตอร์เพิ่มด้วย พอข่าวนี้ออกมา หุ้น Alphabet ก็เด้งทันที เพราะนักลงทุนมองว่านี่คือชัยชนะครั้งใหญ่ของ Google Cloud ที่จะได้ลูกค้าเบอร์ต้นๆ ของโลกอย่าง OpenAI มาเสริมทัพ ทำให้รายได้จาก Cloud มีโอกาสเติบโตแรงขึ้นอีก

แม้จะดูเหมือน OpenAI ไปช่วยคู่แข่งโดยตรง แต่จริงๆ แล้วดีลนี้สะท้อนว่า ตลาด AI โตเร็วมาก ทุกเจ้าต้องหาทางขยายโครงสร้างพื้นฐานให้ทันความต้องการของลูกค้า และสุดท้ายใครที่มีทรัพยากรพร้อมสุดก็จะได้เปรียบ อย่าง Google Cloud เอง ปีที่แล้วก็ทำรายได้ไป $43,000 ล้าน คิดเป็น 12% ของรายได้ Alphabet ทั้งกลุ่ม และปีนี้ก็มีแนวโน้มจะโตต่อเนื่องเพราะดีลนี้

สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้ OpenAI จะเป็นคู่แข่งกับ Google ในเรื่อง Search และ AI แต่สุดท้ายก็ต้องซื้อบริการจากกันและกัน เพราะความต้องการ compute มันสูงเกินกว่าที่ใครจะรับมือคนเดียวได้ ซึ่งนี่เป็นสัญญาณว่าตลาด Cloud และ AI กำลังเข้าสู่ยุค “คู่แข่งก็ต้องร่วมมือ” เพื่อเอาตัวรอดและเติบโตไปด้วยกัน

นี่คือโอกาสดีที่ได้เห็น Google Cloud ขยายฐานลูกค้าแบบก้าวกระโดด และแสดงให้เห็นว่าธุรกิจ Cloud ของ Alphabet มีศักยภาพแข็งแกร่งมากในยุค AI บูม ถึงแม้จะมีความเสี่ยงเรื่องการแข่งขันกับ ChatGPT ที่อาจมากินส่วนแบ่ง Search ในอนาคต แต่การได้ OpenAI มาเป็นลูกค้าก็ช่วยเสริมความมั่นคงและสร้างรายได้ใหม่ๆ ให้ Alphabet ได้ชัดเจน

นอกจากนี้ นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของ Alphabet ที่จะทำให้ธุรกิจ Cloud กลายเป็นเสาหลักใหม่ในยุค AI และลดการพึ่งพารายได้จากโฆษณา Search ลงได้ในระยะยาว เพื่อนๆที่ถือหุ้นอยู่ก็ยังน่าเก็บต่อ ส่วนใครที่ยังไม่มี ถ้าราคาย่อลงก็เป็นจังหวะที่น่าสนใจในการทยอยสะสม เพราะดีลแบบนี้หาไม่ได้บ่อยๆ ในตลาดเทคโนโลยีระดับโลก