TSMC ขู่ "หยุดลงทุน" $1.65 แสนล้าน!! ถ้าโดนภาษีนําเข้า..ดัน AVGO, AMD, ARM เด้งยกแผง!!

เมื่อวานนี้หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์สำคัญอย่าง Broadcom, AMD และ Arm Holdings จับมือพากันบวก โดยปรับตัวขึ้น 3.03%, 3.85% และ 5.33% ตามลำดับ เหตุผลหลักที่ทำให้หุ้นเหล่านี้ฟื้นตัวแรงก็เพราะเรื่องราวหลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน

เริ่มจากที่ ทรัมป์ประกาศเลื่อนการจัดเก็บภาษีนำเข้า 50% กับสหภาพยุโรปที่เคยขู่ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ออกไปเป็นวันที่ 9 กรกฎาคม เพื่อให้มีเวลาเจรจากันต่อ การประกาศนี้ทำให้นักลงทุนหายกังวลเรื่องสงครามการค้าชั่วคราว และตลาดหุ้นก็ได้โอกาสหายใจ เพราะแค่ข่าวภาษีนำเข้าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ทำให้หุ้นเซมิคอนดักเตอร์พากันร่วง

อีกข่าวดีคือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมกลับมาแรงมาก ขึ้นเป็น 98.0 ทุบคาดการณ์ที่ 86.3 และเพิ่มขึ้น 12.3 จุดจากเดือนเมษายน นี่แปลว่าคนอเมริกันมีความมั่นใจในเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความหวังว่าจะมีข้อตกลงการค้าที่ดีขึ้น

แต่เรื่องที่น่าสนใจที่สุดคือ TSMC ได้ส่งจดหมายไปเตือนรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าถ้าจัดเก็บภาษีนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์จากไต้หวัน อาจทำให้โครงการลงทุน $1.65 แสนล้านในอริโซนาต้องหยุดชะงัก ซึ่งการข่มขู่แบบนี้อาจทำให้รัฐบาลต้องคิดใหม่เรื่องภาษีนำเข้าชิป เพราะ TSMC เป็นผู้ผลิตชิปให้กับ Broadcom, AMD และ Arm Holdings ทั้งหมด

นอกจากนี้ตลาดยังรอฟังผลประกอบการของ Nvidia ที่จะออกมาวันนี้หลังตลาดปิด ซึ่งมักจะเป็นตัวบ่งชี้ภาพรวมของอุตสาหกรรม AI ถ้า Nvidia ออกมาดี ก็มีโอกาสที่หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั้งกลุ่มจะได้ประโยชน์ตาม

การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ยังคงมีความผันผวนสูงต่อข่าวการเมืองและการค้า แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงแข็งแกร่งจากการเติบโตของ AI ที่คาดว่าจะมีมูลค่าตลาด $3.15 แสนล้านในปี 2025 การที่ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นและมีสัญญาณว่าเศรษฐกิจจะ "soft landing" ทำให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี